In un mondo antico, la vita del giovane Tianyin incrocia il destino dell'intera umanità quando la regina dei mostri gli affida il suo piccolo, destinato a diventare il nuovo re della sua specie. Tianyin dovrà proteggere il piccolo dai cacciatori di mostri. A complicare non poco le cose per il giovane sarà l'incontro con la giovane cacciatrice Xiaonan, che gli offrirà protezione ma il prezzo da pagare sarà piuttosto alto... Una straordinaria avventura di simpatici mostri firmata dal creatore di "Shrek" Raman Hui.