Earwig, ragazzina ribelle di 10 anni, cresce in orfanotrofio senza troppa speranza di trovare una famiglia, visto che già lì le sembra di vivere in una casa fantastica e piena di opportunità. Tutto cambia, però, quando la bizzarra coppia formata da Bella Yaga e Mandragora decide di adottarla. La donna metterà subito in chiaro le cose, dichiarando di essere una strega e stringendo con la bambina un patto: le insegnerà gli incantesimi se la piccola le farà da assistente, a patto che non venga mai disturbato Mandragora, impegnato in un progetto a metà fra la magia e la musica. Ovviamente la curiosità e l’esuberanza dell’apprendista la porteranno a causare qualche guaio.