Dopo quarant'anni di viaggi tra Africa e Medio Oriente, Felice torna a Napoli nel Rione Sanità per curare la madre molto malata e accompagnarla fino ai suoi ultimi giorni. Poi, sentendo la mancanza dei luoghi che l'hanno cresciuto, invece di tornare al Cairo, Felice decide di rimanere riscoprendo i luoghi, i codici del quartiere e inizia a fare i conti con un passato che per molto tempo ha cercato di dimenticare. Felice resta a Napoli anche per incontrare l'amico fraterno Oreste con cui da ragazzino ne combinava di ogni tipo, fino al giorno in cui tutto cambiò: in circostanze non chiare Oreste uccide un usuraio, Felice è sconvolto ma non tradisce l'amico e si chiude in un silenzio angosciante finchè uno zio non decide di portarlo con sè a Beirut dove comincerà la sua nuova vita che lo terrà distante dal Rione Sanità per 40 anni. Felice vorrebbe rivedere il suo vecchio amico, ma Oreste, noto come il delinquente del quartiere, non si è mai allontano da quel mondo, che sembra averlo assorbito totalmente...